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Retrouvez ici quelques éléments de réponses de notre faq

Le conseiller en gestion de patrimoine est assimilé au médecin de famille du patrimoine.
Le métier de conseiller en gestion est règlementé par les diplômes et les agréments.
Josette Frigara est diplômée du master en gestion de patrimoine et nous sommes adhérent de l’association professionnelle Anacofi.
Aucun groupe financier ou immobilier ne détient une part du capital .
Notre priorité est la sécurité de votre patrimoine.

Lors du premier rendez vous la consultation est gratuite, l objectif est de déterminer vos objectifs et vos besoins.
Suite au premier rendez vous, nous rédigeons une lettre de mission détaillée.
Cette lettre de mission résume notre rendez vous et définit les champs d actions sur lesquels nous allons travailler et les optimisations souhaitées.
Un tarif est déterminé dans la lettre de mission.
Après acceptation de la lettre de mission nous débutons notre expertise afin de vous apporter l’ensemble des solutions personnalisées.

Dans un premier temps nous réalisons une étude de vos revenus à la retraite.
Suite à ce diagnostic nous établissons ensemble la stratégie à mener afin d atteindre l’objectif de revenus souhaité à la retraite.
Nous allons étudier toutes les stratégies avec les avantages et inconvénients de chacune.
Ensuite nous sélectionnons celles que vous souhaitez mettre en place dans le but d’obtenir un capital ou un revenu régulier au moment de la retraite.

Il est recommandé d être accompagné pour la gestion de son patrimoine lorsque vous avez perçu une somme d argent, souhaitez vous constituer une épargne sécurisée, réaliser un investissement immobilier, réduire votre imposition, réorganiser votre patrimoine ou préparer votre retraite.
Être accompagné par un professionnel qui réalise l’ensemble des calculs et vous explique les avantages et inconvénients de chaque solution vous permettra de réussir votre stratégie patrimoniale.

Qu est ce qu un placement rentable ? Quel niveau de risque êtes vous prêt à assumer ?
Lors de nos premiers entretiens, vous allez remplir un questionnaire de profil de risque obligatoire.
Le résultat de ce questionnaire permettra de déterminer votre niveau de connaissance sur les marchés financiers ainsi que votre profil d’investisseur.
Suite à ce résultat nous allons définir ensemble votre horizon de placement : 2 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans ?
Après analyse de ces éléments, nous vous proposons 3 placements qui correspondent à votre profil ainsi que la durée de détention que vous souhaitez.
Vous pourrez maintenant choisir le placement en toute transparence, vous impliquer dans le choix et nous ferons le suivi annuel de votre placement.

Nous avons fait le choix pour nos clients de proposer des contrats d’assurance vie premium avec de solides garanties financières.
Notre priorité est la sécurité des clients.
Vous aurez le choix parmi plus de 700 supports.
Vous pourrez souscrire votre assurance vie directement sur internet en souscription numérique.
Nous vous proposons un service sur-mesure avec des conseils personnalisés et des frais d entrée de 0,5%.
Un suivi annuel est réalisé et les opportunités d’investissements vous serons proposées en priorité.