01
Bilan patrimonial
Un état des lieux complet : actifs, passifs, revenus, fiscalité, objectifs et horizon. La base de tout.
Le cabinet · Notre méthode
Une méthode en quatre temps.
Du premier bilan au suivi dans la durée, notre démarche est structurée et lisible. Aucune solution n’est proposée avant d’avoir compris, en profondeur, votre situation et vos objectifs.
Le point de départ
Le diagnostic avant la solution.
Trop souvent, le conseil patrimonial commence par un produit. Nous prenons le chemin inverse : comprendre d’abord votre patrimoine, vos contraintes et vos projets, pour ne recommander qu’ensuite — et seulement ce qui sert vos objectifs. Cette méthode garantit des décisions fondées, jamais opportunistes.
Quatre étapes
Du bilan au suivi.
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Stratégie sur mesure
Une feuille de route claire, hiérarchisée, qui traduit vos objectifs en orientations concrètes — sans jargon.
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Mise en œuvre
Sélection des solutions sur l’ensemble du marché et coordination de vos conseils, jusqu’à l’exécution.
04
Suivi & ajustement
Un rendez-vous régulier pour suivre les résultats et adapter la stratégie à l’évolution de votre vie et des marchés.
Questions fréquentes
Notre méthode, en clair.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
C’est un échange confidentiel et sans engagement, au cabinet à Ajaccio ou en visioconférence, pour faire connaissance, cerner vos objectifs et juger ensemble de la pertinence d’un accompagnement.
Mes informations sont-elles confidentielles ?
Oui. La confidentialité est au cœur de notre relation : vos données et votre situation ne sont partagées avec personne sans votre accord.
Comment êtes-vous rémunérés ?
Nos modalités de rémunération vous sont présentées en toute transparence avant tout engagement, afin que vous décidiez en connaissance de cause.
L’accompagnement est-il ponctuel ou continu ?
Les deux sont possibles. Beaucoup de nos clients s’inscrivent dans un suivi régulier, mais nous pouvons aussi répondre à un besoin ponctuel et précis.
Premier échange
Commençons par le bilan.
Un premier rendez-vous confidentiel et sans engagement, au cabinet à Ajaccio ou en visioconférence.
Prendre rendez-vous